SK hynix, Samsung y Micron reasignaron alrededor del 70 por ciento de sus inversiones en nodos avanzados a las memorias HBM
Buenos Aires-(Nomyc)-El precio de la memoria se ha transformado en una broma de mal gusto. Los módulos DDR4 y DDR5 escasean, los fabricantes de PC empaquetan equipos sin memoria suficiente y hasta Apple subió un 20 por ciento el precio de sus “MacBooks y iPads de lo que culparon a este componente, aunque la Inteligencia Artificial (IA) tiene la culpa y no hay visos de que la situación mejore pronto.
Samsung, SK hynix y Micron, que controlan cerca del 90 por ciento de la producción mundial de memorias DRAM, reorientaron buena parte de sus líneas de fabricación hacia la memoria de alto ancho de banda (HBM), que es la que alimenta los aceleradores para IA de Nvidia y otras compañías, ya que el mercado de consumo, el que abastece nuestras computadoras, móviles y consolas, quedó casiabandonado a su suerte.
Es, en ese vacío, que solo hay dos nombres capaces de aportar algo de oxígeno: ChangXin Memory Technologies (CXMT) e Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), dos fabricantes chinos llevan años siendo actores secundarios y, de repente, se han erigido como la única variable capaz de estabilizar unos precios disparados.
Dos fabricantes, una misma oportunidad: CXMT protagonizó un ascenso que parecía impensable hace apenas dos años y esta compañía incrementó su beneficio neto más de un 1.688 por ciento en un solo trimestre, firmó un contrato con Tencent valorado en unos 20.000 millones de yuanes, unos 2.750 millones de dólares, para suministrar DRAM para servidores, y ya ostenta una cuota global del 7,67 por ciento según Omdia, lo que la convierte en el cuarto mayor fabricante del planeta y el primero de China.
Mientras CXMT libra su batalla en el mercado de la DRAM, YMTC hace lo propio en el terreno de los chips NAND Flash y esta última compañía pasó de una cuota del 8 por ciento a un 13 por ciento en apenas un año, y prepara en Wuhan una nueva planta cuya producción en masa arrancará durante la segunda mitad de 2026, lo que la situará como el tercer mayor fabricante mundial de NAND solo por detrás de Samsung y Kioxia.
Además, YMTC decidió dedicar la mitad de la capacidad de su tercera planta en la ciudad, distinta de la anterior, a la fabricación de DRAM, lo que marcó una inédita incursión en el terreno de su compatriota CXMT.
No obstante, se debe moderar el entusiasmo, ya que como comprobó Computex, los precios de CXMT ya empiezan a parecerse de manera peligrosa a los de Samsung, SK hynix o Micron, y buena parte de su producción sigue destinada al mercado interno chino y es importante que se moderen, también, las expectativas ya que la avalancha de capacidad de estos dos fabricantes, no llegará al mercado global hasta 2027, según las propias estimaciones de la industria.
Es que hay otro frente que no depende de las fábricas, CXMT figura en la lista 1260H del Pentágono por sus presuntos vínculos con el Ejército Popular de Liberación, algo que ha obligado a Apple a presionar a la Administración Trump para poder comprarle chips sin represalias y cualquier movimiento en Washington, puede frenar en seco esta vía de escape justo cuando más la necesitamos.
China no va a resolver esta crisis de manera instantánea, pero es, hoy por hoy, la única pieza del tablero que se mueve en la dirección correcta aunque que llegue a tiempo, o no, dependerá tanto de sus fábricas como de la geopolítica que las rodea.
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